Bankalar ve sigortacılarla yapılan satışlar için fintech CRM otomasyonu
Fintech CRM otomasyonu, satışlarınızın takıldığı yerde işe yarar: güvenlik incelemesinde, satın almada ve haftalardır kimsenin yazmadığı paydaşlarda. CRM'inizi bu aşamalar görünür, ölçülebilir ve izlenebilir olacak şekilde yeniden kuruyoruz.
- Bir iş günü içinde yanıt
- 4–12 haftada canlı
- Kod ve veriler sizin hesaplarınızda kalır
Otomasyon satış sürecinizin neresinde devreye girer
Bir bankaya satış yapan neredeyse her zaman aynı aşamalardan geçer. Çoğu CRM bunlardan yalnızca „açık“ ve „kazanıldı“ durumlarını bilir. Her aşamada neyin değiştiğini burada görüyorsunuz.
- 1
İlk temas
Bugün
Lead gelen kutusunda bekler, yanıt günler sonra gelir.
Sistemle
Segment ve bölgeye göre yönlendirme, dakikalar içinde atama.
- 2
İş birimi
Bugün
Tek savunucu, tek bağlantı. O ayrılırsa satış biter.
Sistemle
Üçten az kişi aktifse uyarı.
- 3
Güvenlik incelemesi
En çok zaman burada kaybediliyor
Bugün
Anket e-posta zincirinde bir Excel dosyası, durumu belirsiz.
Sistemle
Süreleri, açık soruları ve yanıt kütüphanesiyle ayrı bir aşama.
- 4
Satın alma
En çok zaman burada kaybediliyor
Bugün
Tedarikçi formları ve ek sorular, genel bakış yok.
Sistemle
Banka başına kilometre taşları, durduğunda hatırlatma.
- 5
Sözleşme
Bugün
Tahmin içgüdüye dayanır.
Sistemle
Tahmin, her aşamanın ölçülen süresinden çıkar.
Her değişikliğin bir adı ve zaman damgası var
Müşterileriniz sizi yakından inceler. Bu yüzden sistem, hangi satışı kimin değiştirdiğini, bir lead'i hangi kuralın atadığını ve o kuralın hangi sürümünün geçerli olduğunu kaydeder. Mantık sürüm kontrollü kodda durur, böylece sonradan açıklayabilirsiniz.
Kod ve veriler sizin hesaplarınızda kalır. Mevcut CRM'iniz ve altyapınızla çalışıyoruz. Sağlayıcınız bir AB bölgesi sunuyorsa onu kullanıyoruz.
Değişiklik kaydı
Uydurma verilerle örnek
- 2026-10-14 09:12Kural routing v4Lead atandı: segment banka, bölge DACH
- 2026-10-14 11:40S. WeberAşama değişti: iş birimi → güvenlik incelemesi
- 2026-10-15 08:00SistemAnket: 140 sorudan 12'si açık, son tarih 5 gün sonra
- 2026-10-15 16:27M. KellerSatın alma: tedarikçi formu yüklendi
- 2026-10-16 08:00SistemUyarı: bu satışta yalnızca 2 aktif kişi var
Önce analiz, sonra sabit fiyat
- 01Satış sürecinizin ve CRM'inizin ücretsiz analizi
- 02Sabit fiyatlı ve kapsamı net bir teklif
- 034–12 hafta sonra canlı, dokümantasyonla teslim
Maliyeti ne kadar
5.000–15.000 €
4–6 hafta
Odaklı büyüme sistemi
Anket takibi ve son tarihlerle ayrı bir aşama olarak güvenlik incelemesi.
15.000–30.000 €
6–10 hafta
Lead oluşturma ve dönüşüm sistemleri
Tüm kurumsal pipeline: yönlendirme, çoklu paydaş takibi, satın alma kilometre taşları, denetim kaydı ve gösterge paneli.
30.000–60.000 €+
10–16 hafta
Eksiksiz ürün inşaları
Kendi aracınız, örneğin roller ve onaylarla güvenlik anketleri için bir yanıt kütüphanesi.
Ne olmadığımız
Uyum danışmanı değiliz; veri koruma sorumlunuzun ya da hukuk ekibinizin yerini almıyoruz. Onların gerekliliklerini uygulayan ve belgeleyen sistemi kuruyoruz. Ekibimiz İstanbul'da, muhatabınız kurucu Ferhat Ziba.
Sık sorulan sorular
Hangi CRM ile çalışıyorsunuz?
API ve değişiklik kaydı sunduğu sürece zaten kullandığınız CRM ile. Hiçbir araca bağlı değiliz. CRM'inizde alan düzeyinde kayıt gibi önemli bir şey eksikse, bunu analizde söyleriz.
Verilerimiz nerede tutuluyor?
Kendi hesaplarınızda. Kod, otomasyonlar ve veriler size aittir ve sizin altyapınızda çalışır. Sağlayıcınız AB'de barındırmaya izin veriyorsa orada kuruyoruz.
Fintech alanından referanslarınız var mı?
Yayımlanmış bir fintech vakamız yok. 2021'den beri büyüme sistemleri kuruyoruz ve Rankhalo ile Page-Monitor gibi kendi ürünlerimizi işletiyoruz. Ücretsiz analizde, bir şey ödemeden önce sürecinize nasıl yaklaştığımızı görürsünüz.
Sistem ne kadar sürede canlıya alınır?
Kapsama göre 4 ila 12 hafta sonra. Güvenlik incelemesi takibi gibi tek bir yapı taşı alt uçta, eksiksiz bir kurumsal pipeline üst uçta yer alır.
Pipeline'ınızı bize gösterin.
Ücretsiz analizde satış akışınızı aşama aşama inceliyor, otomasyonun nerede zaman kazandırdığını ve maliyetini söylüyoruz.
Ferhat Ziba
Kurucu, Melexsoft