Fintech CRM Automatisierung für Deals mit Banken und Versicherern
Fintech CRM Automatisierung lohnt sich dort, wo Ihre Deals hängen: im Security-Review, im Einkauf und bei Stakeholdern, die niemand mehr anschreibt. Wir bauen Ihr CRM so um, dass diese Stufen sichtbar, messbar und nachvollziehbar werden.
- Antwort innerhalb eines Werktags
- Live in 4–12 Wochen
- Code und Daten bleiben in Ihren Accounts
Wo die Automatisierung in Ihrem Deal ansetzt
Wer an eine Bank verkauft, durchläuft fast immer dieselben Stufen. Die meisten CRMs kennen davon nur „offen“ und „gewonnen“. Hier sehen Sie, was sich pro Stufe ändert.
- 1
Erstkontakt
Heute
Lead landet im Postfach, Antwort nach Tagen.
Mit System
Routing nach Segment und Region, Zuweisung in Minuten.
- 2
Fachbereich
Heute
Ein Champion, ein Faden. Geht er, ist der Deal tot.
Mit System
Warnung, wenn weniger als drei Kontakte aktiv sind.
- 3
Security-Review
Hier geht die meiste Zeit verloren
Heute
Fragebogen als Excel im Mailverlauf, Status unbekannt.
Mit System
Eigene Stage mit Fristen, offenen Fragen und Antwortbibliothek.
- 4
Einkauf
Hier geht die meiste Zeit verloren
Heute
Lieferantenformulare und Rückfragen ohne Überblick.
Mit System
Meilensteine pro Bank, Erinnerung bei Stillstand.
- 5
Vertrag
Heute
Forecast beruht auf Bauchgefühl.
Mit System
Forecast aus den gemessenen Dauern jeder Stage.
Jede Änderung hat einen Namen und einen Zeitstempel
Ihre Kunden prüfen Sie genau. Deshalb protokolliert das System, wer welchen Deal geändert hat, welche Regel einen Lead zugewiesen hat und in welcher Version diese Regel vorlag. Die Logik liegt versioniert im Code, damit Sie sie später erklären können.
Code und Daten bleiben in Ihren Accounts. Wir arbeiten mit Ihrem bestehenden CRM und Ihrer Infrastruktur. Wenn Ihr Anbieter eine EU-Region anbietet, nutzen wir sie.
Änderungsprotokoll
Beispiel mit erfundenen Daten
- 2026-10-14 09:12Regel routing v4Lead zugewiesen: Segment Bank, Region DACH
- 2026-10-14 11:40S. WeberStage geändert: Fachbereich → Security-Review
- 2026-10-15 08:00SystemFragebogen: 12 von 140 Fragen offen, Frist in 5 Tagen
- 2026-10-15 16:27M. KellerEinkauf: Lieferantenformular hochgeladen
- 2026-10-16 08:00SystemHinweis: nur 2 aktive Kontakte im Deal
Erst die Analyse, dann ein Festpreis
- 01Kostenlose Analyse Ihres Vertriebsprozesses und CRM
- 02Angebot mit festem Preis und klarem Umfang
- 03Live nach 4–12 Wochen, Übergabe mit Dokumentation
Was das kostet
5.000–15.000 €
4–6 Wochen
Fokussiertes Wachstumssystem
Security-Review als eigene Stage mit Fragebogen-Tracking und Fristen.
15.000–30.000 €
6–10 Wochen
Lead-Generierung & Conversion-Systeme
Die ganze Enterprise-Pipeline: Routing, Multi-Threading, Einkaufs-Meilensteine, Audit-Log und Dashboard.
30.000–60.000 €+
10–16 Wochen
Vollständige Produkt-Builds
Ein eigenes Werkzeug, etwa eine Antwortbibliothek für Security-Fragebögen mit Rollen und Freigaben.
Was wir nicht sind
Wir sind keine Compliance-Berater und ersetzen weder Ihren Datenschutzbeauftragten noch Ihre Rechtsabteilung. Wir bauen das System, das deren Vorgaben umsetzt und belegt. Unser Team sitzt in Istanbul, Ihr Ansprechpartner ist der Gründer Ferhat Ziba.
Häufige Fragen
Mit welchem CRM arbeiten Sie?
Mit dem, das Sie schon haben, solange es eine API und ein Änderungsprotokoll bietet. Wir legen uns auf kein Tool fest. Wenn Ihr CRM etwas Wichtiges nicht kann, etwa Protokolle auf Feldebene, sagen wir Ihnen das in der Analyse.
Wo liegen unsere Daten?
In Ihren eigenen Accounts. Code, Automatisierungen und Daten gehören Ihnen und laufen in Ihrer Infrastruktur. Wenn Ihr Anbieter Hosting in der EU erlaubt, richten wir es dort ein.
Haben Sie Referenzen aus dem Fintech-Bereich?
Einen veröffentlichten Fintech-Case haben wir nicht. Wir bauen seit 2021 Wachstumssysteme und betreiben eigene Produkte wie Rankhalo und Page-Monitor. In der kostenlosen Analyse sehen Sie, wie wir an Ihren Prozess herangehen, bevor Sie etwas bezahlen.
Wie schnell ist das System live?
Nach 4 bis 12 Wochen, je nach Umfang. Ein einzelner Baustein wie das Tracking des Security-Reviews liegt am unteren Ende, eine komplette Enterprise-Pipeline am oberen.
Zeigen Sie uns Ihre Pipeline.
In der kostenlosen Analyse gehen wir Ihren Deal-Ablauf Stufe für Stufe durch und sagen Ihnen, wo Automatisierung Zeit spart und was sie kostet.
Ferhat Ziba
Gründer, Melexsoft